Happy City Holdings Limited ประกาศกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มูลค่า 5.5 ล้านดอลลาร์ และเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, 23 มิถุนายน 2568 — Happy City Holdings Limited (Nasdaq: HCHL) (“บริษัทฯ”) ผู้ประกอบการร้านอาหารหม้อไฟแบบบุฟเฟต์ที่ตั้งมั่นในฮ่องกง ได้ประกาศกำหนดราคาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (the “Offering”) จำนวน 1,100,000 หุ้นสามัญ Class A (“Class A Ordinary Shares”) ในราคา 5.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นสามัญ Class A (the “Offering Price”) ในวันนี้

คาดว่าหุ้นสามัญ Class A จะเริ่มซื้อขายใน Nasdaq Capital Market ในวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ภายใต้สัญลักษณ์ “HCHL” การเสนอขายหุ้นครั้งนี้คาดว่าจะปิดในวันที่ 25 มิถุนายน 2568 โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดการเสนอขายตามปกติ

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินรวม 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการเสนอขายหุ้น ก่อนหักส่วนลดการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นสามัญ Class A เพิ่มเติมของบริษัทฯ ได้สูงสุดถึง 165,000 หุ้น ภายใน 45 วัน ในราคาเสนอขาย ซึ่งคิดเป็น 15% ของหุ้นสามัญ Class A ที่ขายในการเสนอขายครั้งนี้ (the “Over-allotment Option”) หากมีการใช้สิทธิ Over-allotment Option ดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินรวม 6.325 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายที่คาดการณ์ไว้

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้รับเพื่อการขยายธุรกิจในฮ่องกงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทฯ

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ดำเนินการในลักษณะ firm commitment basis โดย Dominari Securities LLC ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ร่วมกับ Revere Securities LLC และ Pacific Century Securities LLC ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายร่วม (รวมเรียกว่า “ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์”) สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ Ortoli Rosenstadt LLP, Ogier, David Fong & Co. และ China Commercial Law Firm ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามลำดับ AOGB CPA LIMITED ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ VCL Law LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายครั้งนี้

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ดำเนินการตามแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน Form F-1 ของบริษัทฯ (File No. 333- 285856) ซึ่งยื่นต่อและประกาศให้มีผลบังคับใช้โดย U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 การเสนอขายหุ้นนี้ทำขึ้นโดยอาศัยหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ท่านสามารถดูเอกสารเหล่านี้ได้ฟรีโดยการเยี่ยมชม EDGAR บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ . หรือสามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น เมื่อพร้อมใช้งาน ได้จาก Dominari Securities LLC ทางอีเมลที่ , ทางไปรษณีย์ปกติไปยัง Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022, หรือทางโทรศัพท์ที่ (212) 393-4500; หรือจาก Revere Securities LLC ทางอีเมลที่ , ทางไปรษณีย์ปกติไปยัง Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, หรือทางโทรศัพท์ที่ +1 (212) 688-2350; หรือจาก Pacific Century Securities LLC ทางอีเมลที่ , ทางไปรษณีย์ปกติไปยัง Pacific Century Securities, LLC, 60-20 Woodside Avenue Ste 211 Queens, NY 11377, หรือทางโทรศัพท์ที่ 212-970-8868

ก่อนการลงทุน ท่านควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ และการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจใด ๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการได้รับคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจอื่น ๆ ดังกล่าว

เกี่ยวกับ Happy City Holdings Limited

เราเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง โดยดำเนินธุรกิจร้านอาหารหม้อไฟแบบบุฟเฟต์สามแห่งในฮ่องกง ซึ่งให้บริการหม้อไฟหลากหลายสไตล์ ทั้งสไตล์ผสม ชาบูชาบู และหม้อไฟสไตล์ไทย ผ่านร้านอาหารของเราที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สำคัญหลายแห่งในฮ่องกง ภาพลักษณ์แบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อคุณภาพอาหาร เรามอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดื่มด่ำให้แก่ลูกค้าของเรา

ถ้อยแถลงที่คาดการณ์ในอนาคต

ข้อความบางส่วนในประกาศนี้เป็นถ้อยแถลงที่คาดการณ์ในอนาคต ถ้อยแถลงที่คาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และขึ้นอยู่กับความคาดหวังปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึงการซื้อขายหุ้นสามัญ Class A หรือการปิดการเสนอขาย ผู้ลงทุนสามารถพบข้อความเหล่านี้หลายข้อ (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) โดยการใช้คำเช่น “โดยประมาณ,” “เชื่อว่า,” “หวังว่า,” “คาดว่า,” “คาดการณ์,” “ประมาณการ,” “โครงการ,” “ตั้งใจ,” “วางแผน,” “จะ,” “น่าจะ,” “ควร,” “อาจจะ” หรือสำนวนอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าบริษัทฯ เชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงออกในถ้อยแถลงที่คาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้มีเหตุผล บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะถูกต้อง บริษัทฯ เตือนผู้ลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้ผู้ลงทุนอ่านปัจจัยเสี่ยงที่ระบุอยู่ในหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายของบริษัทฯ และรายงานอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ยื่นต่อ SEC ก่อนตัดสินใจลงทุนใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขถ้อยแถลงที่คาดการณ์ในอนาคตใด ๆ ต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวัง ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อ

Happy City Holdings Limited
นักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล: